(Bouton Critères insertion de la liste des textes standards)
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L'essentiel Automatisez l'utilisation des textes standards Ce module vous permet d'intégrer directement les textes standards dans les documents commerciaux, sans que vous ayez à les renseigner. Vous pouvez ainsi définir les critères d'insertion des textes standards du dossier, pour certains documents commerciaux ou pour certains clients. Ces textes peuvent être réexploités à l'infini, sans que vous ayez à les ressaisir. Exemple : Vous souhaitez qu'apparaisse le message " portes ouvertes " sur toutes les factures des clients particuliers. Sélectionnez le texte standard "Portes ouvertes", cliquez sur le bouton [Critères d'insertion] puis sur le bouton [Créer]. Après avoir attribué un code et un titre au critère, définissez la " famille client Particulier " (F4 pour effectuer une recherche). Définissez ensuite la période pendant laquelle vous souhaitez qu'apparaisse ce message. Cochez enfin la case facture, documents sur lesquels vous souhaitez qu'apparaisse ce message. Ainsi, ce message apparaîtra automatiquement dans le corps des factures à destination des clients particuliers créées durant la période définie. |
Code
Saisissez le code de votre critère d'insertion (20 caractères alphanumériques).
Titre
Saisissez le titre vous permettant d'identifier aisément votre critère d'insertion ( 80 caractères alphanumériques).
Client(s)
Ce champ permet de limiter la liste des clients pour lesquels le texte standard sera inséré, par une sélection sur le code client.
Famille
Ce champ permet de limiter la liste des familles clients pour lesquels le texte standard sera inséré, par une sélection sur le code famille des clients.
Période du ... au ...
Indiquez les dates de début et de fin de la période durant laquelle le texte standard sera inséré.
Devis, Commande, Bon de livraison, Facture
Activez les cases à cocher des documents commerciaux dans lesquels le texte standard doit être inséré.