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(Général / Nouveau dossier)
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L'essentiel Pour quoi faire ? L'assistant de création de dossier permet de guider l'utilisateur dans la création de nouveaux dossiers ou pour accéder facilement aux dossiers de démonstration sans formation préalable sur le produit. L'assistant permet non seulement de créer un dossier vierge mais également de récupérer un dossier de la gamme Standard. Trucs et astuces... N'hésitez pas à tester sur le dossier exemple CEMEX les réglages que vous souhaitez appliquer à votre propre entreprise, et découvrez ainsi, en toute sécurité, les implications de chaque réglage. Aller plus loin... La société exemple CEMEX : un dossier exemple est installé par défaut avec le logiciel. Cette simulation correspond à une activité de SAV de quelques mois. Pour que l'exemple soit pleinement profitable, nous avons pris soin de simuler un historique complet, couvrant aussi bien les opérations d'initialisation (organisation de l'entreprise) que celles de gestion courante (interventions, factures, etc.). 4 Pour obtenir de plus amples informations sur les Dossiers, cliquez ici. En pratique... Cette option vous permet concrètement de : · créer de nouveaux dossiers possédant les mêmes caractéristiques que le dossier Standard sélectionné · créer un nouveau dossier vierge · consulter un dossier de démonstration |
L'assistant est composé de plusieurs étapes :
Première étape
La première étape permet de sélectionner les type d'action à effectuer :
· Créer un nouveau dossier vierge
· créer un dossier à partir d'un dossier Standard
Dans le cas d'une création de dossier à partir d'un dossier standard, une fenêtre de sélection s'affiche présentant les dossiers existants. Cochez le dossier à dupliquer.
Deuxième étape
Cette étape consiste à saisir les informations générales de la société comme le nom, l'adresse, le n° de téléphone / Télécopie, l'adresse e-mail, site Internet, n° SIRET, code APE et n° de TVA intracommunautaire.
Troisième étape
Cette troisième étape permet de définir les paramétrages à associer au dossier.
Définissez l'exercice qui sera associé au dossier et cochez les options que vous souhaitez activer parmi celles qui vous sont proposées :
· Créer automatiquement un journal de ventes
· Créer automatiquement un journal des achats
· Intégrer un plan comptable standard
· Gérer la TVA sur les encaissements.
Quatrième étape
La quatrième et dernière étape permet de valider la création de dossier.
Les choix effectués dans cet assistant ne sont pas irréversibles. Par la suite, il est possible de d'affiner ou compléter les réglages du dossier en allant modifier certaines préférences et / ou en réalisant certains imports de données.
L'assistant disparaît alors pour faire place à l'écran d'ouverture du nouveau dossier.