Transfert des Bons de Réception
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L'essentiel Transférez vos bons de réception, sans aucune ressaisie... Cette option vous permet de transférer les Bons de réception en Factures. Vous pouvez sélectionner la période, les documents et les fournisseurs des bons de réception devant être transférés. Suite au transfert, les bons de réception pourront être automatiquement supprimés et les nouveaux documents générés immédiatement édités. 4 Pour afficher une vue d'ensemble de la chaîne des pièces commerciales et de leurs transferts, cliquez ici. Les bons de réception peuvent également être supprimés via la liste du menu Achats / Bons de réception. 4 Pour obtenir de plus amples informations sur la liste des bons de réception, cliquez ici. Une fois saisis, les champs de sélection et les réglages pourront être sauvegardés et enregistrés. Lors du prochain transfert vous aurez automatiquement vos paramètres à l'écran et pourrez restaurer d'autres profils de transfert sauvegardés. Les champs suivants vous permettent de sélectionner des bons de réception à transférer. Seuls ceux correspondant à tous les critères feront partie du transfert. Une alternative aux autres modes de transfert... Nous vous rappelons que le transfert des bons de réception peut également être réalisé via l'option [Autres]/Transfert de la liste des bons de réception et via l'icône Les demandes de prix peuvent également être supprimées dans leur fenêtre de liste dans le menu Achats / Bons de réception. Les factures ainsi générées ne mouvementent pas les stocks déjà modifiés par les bons de réception. Elles n'auront comme fonction que d'augmenter votre en-cours chez le fournisseur. |
de la fiche L'aide champ par champ
Période (du) et Période (au)
Indiquez la période de transfert de bons de réception.
Numéro de document
Limite la liste des bons de réception à transférer.
Fournisseur
Limite la liste des fournisseurs dont les bons de réception sont à transférer.
Regroupement par article
Si vous sélectionnez cette option, les lignes de même référence et de même type (prix unitaire identique, remise de ligne identique, informations comptable identiques ...) seront regroupées en une ligne dans le document destinataire.
Lorsque vous cochez cette zone, le logiciel ne pourra pas conserver le classement par Bons de Réception, le corps de la facture sera alors reclassé par référence.
Date pièce générée
Par défaut, le programme affiche la date du jour qui sera prise en compte pour le calcul des échéances des documents.
Edition après transfert
Après le transfert, vous pouvez ordonner une édition des documents générés par le transfert des bons de réception, sur "Aperçu avant impression", "Imprimante Soignée", "Imprimante Rapide", "Télécopie", et "E-mail".
La préférence Ordre de transfert des bons de réception accessible par le menu Init/Préférences/Pièces d'achat/Bon de réception des marchandises, vous permet de régler l'ordre du transfert : par code ou par date.
Les boutons
Ils vous permettront respectivement :
de réaliser des filtres et classements,
de régler les préférences de transfert,
de sauvegarder les critères d'édition,
et enfin de restaurer ces derniers.
Les préférences de transfert de document accessibles par le menu Init/Préférences/Pièces d'achats/Bons de réception de marchandises vous permettent d'indiquer divers paramètres relatifs au transfert de la demande de prix tels que l'intégration sur le document destination d'une ligne indiquant l'origine du transfert, le recalcul des dates d'échéances, etc.
4 Pour obtenir de plus amples informations sur les boutons les plus courants, cliquez ici.