Famille Clients

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L'essentiel Cette option permet de créer ou de modifier une famille de clients. Un ou plusieurs clients pourra être rattaché à cette famille. Il est possible de créer 9 niveaux de sous-familles. Cette classification par famille va vous permettre d'éditer des états (liste des clients, statistiques, tarifs ...) ou de modifier les tarifs pour des clients d'une même famille. 4  Pour obtenir de plus amples informations sur les clients, cliquez ici.

L'aide champ par champ

Code

Saisissez ici le code de votre famille.

Pour créer des sous-familles, saisir un point entre chaque niveau de famille.

Il vous est possible de créer 9 niveaux de sous-familles. Néanmoins, ce nombre de sous-familles est conditionné par le nombre de caractères saisis dans le champ Code : si vous avez atteint le maximum autorisé de 20 caractères pour votre code, vous ne pourrez plus rajouter de sous-famille, même dans le cas où la limite des 9 sous-familles n'est pas atteinte.

Exemple :         

Vous avez saisi une sous-famille de niveau 2 dont le code est 'FAMILLE1.FAMILLE2.'. Le code faisant 18 caractères, vous ne disposerez plus que de 2 caractères pour votre prochain niveau de sous-famille, y compris le point. Vous ne pourrez donc plus saisir qu'un seul niveau de sous-famille supplémentaire qui pourra comporter le code suivant : 'FAMILLE1.FAMILLE2.3.'. Le nombre maximal de 20 caractères est atteint, il ne sera plus possible de créer de niveau de sous-famille, même si le maximum de 9 niveaux n'est pas atteint.

Libellé

Saisissez ici le libellé de votre famille, sur un maximum de 30 caractères.

Les différents niveaux seront séparés par un point.

Les boutons

Ils vous permettront respectivement :

 

d'accéder aux préférences liées à la famille,

et de vous déplacer d'une famille à une autre.

Le bouton [Défaut]

Ce bouton vous permet de définir une série d'informations par défaut propre à la famille.

Lorsque vous créerez un nouveau client, et que vous le rattacherez à une famille, les champs renseignés dans cette fenêtre viendront initialiser automatiquement les champs correspondant de la fiche client.

Lorsque vous modifierez le code famille de la fiche client, le logiciel vous proposera de forcer les valeurs de la fiche client par celles de la nouvelle famille ou de les conserver.

Les informations suivantes permettront d'établir un profil type des clients rattachés à la famille en cours :

·       Tarif;

·       Catégorie de vente

·       Frais de facturation

·       Mode de règlement

·       Relevé de facture

·       Périodicité d'édition

·       1 facture par BL

·       1 facture par Cde

·       Représentant

Ces champs correspondent à ceux existants dans le chapitre consacré à la fiche client, où ils sont décrits en détail.

Le bouton [Tarifs particuliers]

Le bouton [Tarifs Part.]  vous permet de définir une série de remises à associer à des Familles Articles.

Lorsque vous créez une pièce commerciale, le logiciel se chargera d'affecter automatiquement la remise en fonction de la famille de l'article et de la famille du client (système de liaisons croisées).