Clients
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L'essentiel Personnalisez votre fichier clients... Cette option du logiciel vous permet de gérer vos clients. Vous saisirez les coordonnées de chaque client et les réglages permettant d'établir des profils afin d'automatiser les créations de pièces commerciales. Cette fiche est constituée d'une fenêtre principale et des onglets suivants : Coordonnées, Profil Client, Règlement, Paramètres Avancés, Supplément et Documents. Les onglets regroupent les champs de saisie par sujet. Ainsi, dans l'onglet Coordonnées, vous trouverez les informations relatives aux adresses du client, dans l'onglet Règlement vous trouverez les informations financières du client, etc. La saisie de tous les champs de cette fiche n'est bien sûr pas obligatoire. Cependant nous vous encourageons à compléter cette fiche de manière aussi précise que possible si vous souhaitez récupérer un maximum d'informations dans vos pièces commerciales, vos éditions et vos statistiques. Un suivi de votre clientèle en temps réel... Précisons que cette fiche vous aidera à suivre en temps réel la position financière, et les pièces commerciales associées à chaque client. L'en-tête de la fiche vous indique en effet, le montant du CA, et le Reste dû pour ce client. Un historique (documents d'intervention et pièces commerciales) est en outre directement accessible depuis le bouton Historique. Le plafond, également spécifié en en-tête, vous permettra quant à lui d'interdire ou d'être alerté lors de la création des pièces commerciales, si le client dépasse le montant autorisé. Afin de s'adapter totalement à votre activité, le contenu de cette fiche peut être complété grâce aux zones supplémentaires. 4 Pour obtenir de plus amples informations sur la personnalisation des zones supplémentaires, cliquez ici. |
L'aide champ par champ
Code
Saisissez dans ce champ le code du client à créer (8 caractères alphanumériques).
En modification de fiche, cette zone ne sera pas accessible.
Fiche créée le
Saisissez dans cette zone la date de création de la fiche client. Cette information pourra être éditée et pourra servir de base à des tris ou sélections dans les diverses éditions (liste des clients, mailing, etc.).
Les onglets
Les boutons
Le bouton [Historique] Client permet de consulter la liste des documents ou la liste du détail des documents réalisés sur un client donné.
Vous pourrez, à partir de cette liste, accéder en modification dans l'un des documents existant du client.
Si vous désirez obtenir des informations complémentaires, taper F1 après avoir actionné ce bouton.
Le bouton [Echéances] n'est présent que si vous êtes liés au logiciel Financier. Il vous permet d'accéder à la liste des échéances non réglées des tiers sélectionnés dans la liste.
L'activation de ce bouton démarre le logiciel Financier qui affiche la liste des échéances non réglées. Pour plus de détails, voir Liste des échéances clients dans l'aide en ligne du logiciel Financier.
Le bouton [Tarifs particuliers] permet de définir des tarifs particuliers par article, famille article ou par dossier et cela pour des dates données.
Si vous désirez obtenir des informations complémentaires, taper F1 après avoir actionné ce bouton.
Cette icône vous permet d'accéder à l'environnement de réglage de votre société. Les différents réglages seront regroupés par famille. Ils conditionneront le mode de fonctionnement du produit (dans la gestion et la valorisation du stock, du commissionnement, etc.), la présence ou l'absence de certains menus ou de certaines fenêtres. Grâce aux préférences, vous pourrez adapter, compléter ou diminuer les options présentes dans le logiciel.
Egalement accessible via la touche F12, cette icône vous permet d'associer une note à l'élément courant.
Sachez que cette note, composée de caractères alphanumériques. Sachez encore que l'apparence de cette icône varie selon qu'un texte de note a été saisi ou non.
Le bouton [Graphique] permettra d'accéder à une fenêtre de représentation graphique d'éléments financiers et quantitatifs de la fiche en cours sur une période donnée.
Différents types de graphiques, en deux et trois dimensions, sont disponibles et ils pourront être envoyés à l'édition vers une imprimante.
Si vous désirez obtenir des informations complémentaires, taper F1 après avoir actionné ce bouton.
et 
Ces icônes permettent de faire défiler les fiches, tout en restant dans la fenêtre de modification (les temps d'ouverture et de fermeture sont de ce fait raccourcis).