Onglet Coordonnées

(Menu Fichiers / Clients)

L'essentiel Une saisie intuitive des coordonnées du client... Cet onglet, également accessible via la combinaison de touches Alt+C, vous permettra de saisir les coordonnées de vos clients, ainsi que leurs adresses multiples. Il permettra de renseigner les informations nécessaires aux en-têtes de pièces commerciales et aux correspondances avec les clients (mailing, lettre de relance et relevé de compte). Vous pouvez accéder, par le menu Init/Préférences/Fichiers/Fichiers Clients, à la préférence Gestion multi-adresses, qui vous donne la possibilité de gérer plusieurs adresses dans la fiche Client.

L'aide champ par champ

Civilité

Introduire la civilité du client. Les civilités auront été créées au préalable dans le menu Init / Fichiers Annexes / Civilités. Vous pourrez néanmoins créer de nouvelles civilités directement à partir de la fiche client.

Lorsque vous saisissez les premiers caractères d'une civilité existante, le logiciel interprète une recherche au fur et à mesure de votre saisie et vous propose des solutions en temps réel.

Nom / Adresse / Suite Adresse / CP / Ville / Pays

Veuillez saisir les coordonnées du client ou de la société du client.

Lors de la saisie du code postal, le logiciel vous proposera automatiquement la ville correspondante si elle existe en France.

Le champ Pays vous permettra une sélection par la touche F4 parmi les pays créés en Init / Fichiers Annexes / Pays ou un accès en création ou modification par la touche F7.

Interlocuteur / Téléphone / Télécopie / Portable / E-mail/ Site Internet

Saisissez l'interlocuteur chez le client, le téléphone et la télécopie du client. Le numéro de télécopie (ou fax) permettra la gestion d'envoi de documents, isolés ou groupés, par télécopie à vos clients.

Les champs Téléphone, Télécopie et Portable intègrent tous trois l'icône , qui vous permet de démarrer une conversation téléphonique (si vous êtes équipé d'une solution de Couplage Téléphonie Informatique), d'accéder directement à une interface intuitive de rédaction de SMS et de les envoyer instantanément depuis votre ordinateur.

4  Pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des SMS, cliquez ici.

4  Pour obtenir de plus amples informations sur la configuration liée à l'envoi de SMS, cliquez ici.

Vous pouvez accéder, par le menu Init/Préférences/Fichiers/Fichiers Clients, aux préférences Vérification de l'attribution du numéro de téléphone et Vérification de l'attribution du numéro de fax, qui vous permettent de tester les doublons sur les numéros de téléphone et de fax, en déclenchant l'apparition d'un message d'erreur dans le cas où ces numéros existent déjà sur une autre fiche Client.

Facturation et Livraison principale

Il s'agit de deux cases à cocher permettant, en mode Multi-adresses, de gérer les adresses par défaut à utiliser lors des factures (devis et commandes) et des bons de livraison.

Ces coches sont présentes sur chaque adresse du client, mais seule une des adresses peut être l'adresse par défaut de facturation et/ou de livraison. Positionner une coche sur une adresse décochera la précédente adresse par défaut automatiquement.

Ce réglage est sans incidence sur les pièces commerciales déjà réalisées.

Gestion multi-adresses

Lorsque vous avez opté pour une gestion multi-adresses dans les préférences quatre boutons et des informations sont ajoutés dans l'onglet afin de vous permettre cette gestion.

N° adresse / Nombre d'adresse

Lorsque plusieurs adresses existent pour un client, le logiciel vous présente un compteur indiquant le numéro de l'adresse présentée dans l'onglet suivi du nombre d'adresses créées sur le client en cours. Ces deux compteurs sont positionnés, dans la partie droite de l'écran, au-dessus des boutons de gestion d'adresses multiples.

Les boutons

Liste

Ce bouton est grisé lorsqu'il n'existe qu'une adresse principale et il devient actif quand au moins une adresse secondaire existe.

Lorsque vous l'activez une fenêtre de liste apparaît et vous permet :

·       d'accéder à une adresse existante

·       de créer une nouvelle adresse

·       de supprimer une adresse

Ajouter

Permet d'ajouter une nouvelle adresse.

 et  

Ils permettent de passer de l'adresse en cours à la précédente ou à la suivante.

4  Pour obtenir de plus amples informations sur les boutons les plus courants, cliquez ici.