Gestion de la périodicité

(Fiche Devis / bouton [Périodicité])

L'essentiel Gérez la facturation périodique de vos devis en quelques clics... Cette option de la Gestion Commerciale vous permet de gérer la périodicité de facturation de vos devis. Vous pouvez, grâce aux périodicités, transférez automatiquement des devis en factures à intervalles réguliers. A l'ouverture du dossier ou en activant la génération des factures périodiques via le bouton [Périodicité] de la liste des devis, vous pourrez transférez de manière automatique les devis dont la date de génération périodique est atteinte.    Comment ça marche ? Les indications suivantes vous indiquent la marche à suivre pour affecter une périodicité au devis courant : Après avoir attribué un libellé à la périodicité en cours de création, choisissez un type de périodicité et indiquez une date de début, une durée, une date de fin ou un nombre d'occurrences. En fonction de ces informations, le logiciel indiquera la date de la prochaine facture prévue. En savoir plus 4  Pour obtenir de plus amples informations sur les fiches des devis, cliquez ici. 4  Pour obtenir de plus amples informations sur la génération des factures périodiques, cliquez ici.

L'aide champ par champ

Libellé

Saisissez dans ce champ le nom qui vous permettra d'identifier la périodicité en cours de création ou de modification.

Type de périodicité

Sélectionnez, en cliquant sur le bouton , le type de périodicité (tous les jours, le 2 tous les mois, etc.) à affecter au devis courant.

Ce champ Type périodicité vous permettra une sélection par la touche F4 parmi les périodicités types créés en Init / Type périodicité ou un accès en création ou modification par la touche F7.

Date de début

Indiquez la date de début de la facturation périodique du devis courant.

Le logiciel spécifie de manière automatique la date de création du devis.

Pour une durée de... / Date de fin le... / Nbr d'occurrences...

Précisez la durée, la date de fin ou le nombre d'occurrences de la périodicité de facturation. En renseignant un de ces trois paramètres, le logiciel calculera automatiquement les deux autres.

Prochaine facture prévue le...

Le logiciel indique, dans ce champ, la date de la prochaine génération prévue en fonction de la périodicité en cours de création ou de modification.

Les boutons

Vous avez accès aux boutons de fonction suivants :

Egalement accessible via la touche F12, cette icône vous permet d'associer une note à l'élément courant.

Sachez que cette note, composée de caractères alphanumériques. Sachez encore que l'apparence de cette icône varie selon qu'un texte de note a été saisi ou non.