Livraisons Manuelles

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L'essentiel Une gestion précise de chaque référence livrée... Cette option vous permet de gérer les livraisons correspondantes aux commandes clients. Vous pourrez grâce à ce document enregistrer pièce par pièce les quantités livrées. Contrairement à la livraison automatique, il vous est possible ici de générer des livraisons dont la quantité est supérieure ou inférieure à la quantité commandée. Les livraisons peuvent également être enregistrées automatiquement. Pour obtenir de plus amples informations sur les livraisons automatiques, cliquez ici. La livraison manuelle et le Bon de livraison... Après validation de la fenêtre, un rapport s'affiche avec la possibilité de consulter le Bon de livraison. Une incidence des livraisons manuelles au niveau des stocks... La création d'une livraison manuelle réduit le stock physique et le reliquat client des articles gérés en stock. À l'inverse, la suppression d'une livraison manuelle augmente le stock physique et le reliquat client des articles gérés en stock.

L'aide champ par champ

Période (du) et Période (au)

Dans cette zone, indiquez les dates de début et de fin de la période de livraison des commandes.

Toutes celles dont la date de livraison se situe dans cet intervalle seront alors transférées.

Code Client

Limite la liste des clients dont les commandes sont à livrer.

Numéro de commande

Limite la liste des commandes à livrer. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs commandes à livrer soit par la recherche (F4), soit en saisissant les numéros de commande séparé par une virgule.

Destination

Il vous est possible de transférer la ou les commandes, soit en Bon de Livraison, soit en Facture. Ce transfert décrémente la valeur des champs Stock physique et Reliquat client de la fiche Article.

Date pièce générée

Saisissez ici, la date que porteront les documents générés. Par défaut, le programme affiche la date du jour qui sera prise en compte pour le calcul des échéances des documents.

Une ligne par article

Cette zone permet de regrouper plusieurs lignes d'articles portant la même référence et le même type (prix unitaire, remise de ligne, informations comptables identiques ...).

Edition après transfert

Vous permet d'éditer votre pièce de destination après le transfert (Bon de Livraison ou Facture). Il vous faudra choisir la destination de l'impression : Aucune Impression, Aperçu avant impression, Imprimante Soignée, Imprimante Rapide, Télécopie.

Une fois ces champs remplis, l'appui sur le bouton [Valider] fera apparaître dans le tableau différents éléments tirés des critères que vous avez indiqués et dont voici la signification :

Int. Lig.

Si vous cliquez dans ce champ, une coche apparaîtra indiquant que vous souhaitez intégrer la ligne correspondante dans votre bon de livraison ou facture, selon la destination de transfert que vous aurez choisi.

Livrée ce jour

Indiquez dans ce champ la quantité que vous souhaitez livrer. Il vous est possible de saisir une quantité différente de celle présente par défaut, supérieure ou inférieure. Vous pouvez ainsi gérer les livraisons incomplètes ou supérieures à la quantité commandée. Dans ce dernier cas, un message apparaîtra vous demandant de confirmer votre saisie.

Quantité commandée

Ce champ, non modifiable, reprend la quantité que vous avez indiqué dans votre commande.

Pour les articles à conditionnement :

Il est utile d'afficher les colonnes Nombre de colis et Nombre par colis afin de modifier ponctuellement les données de conditionnement.

La modification des données de conditionnement n'a pas d'influence sur la quantité commandée.

En cas de modification de la valeur du Nombre de colis, cette modification n'est pas prise en compte dans le Bon de livraison. L'utilisateur doit alors saisir cette même valeur dans le Bon de livraison.

Désignation

Ce champ reprend la désignation de l'article indiqué dans votre commande. Il vous est possible de modifier ou non cette désignation par le biais de la préférence "Possibilité de modifier la désignation des lignes" accessible en cliquant sur le bouton des préférences en bas de la fenêtre ou par le menu Init/Préférences/Pièces de ventes/Livraisons manuelles.

Quantité livrée

Ce champ, non modifiable, reprend la quantité déjà livrée dans le cas où la ligne sélectionnée a précédemment fait l'objet d'une livraison partielle.

Sélection des numéros de séries*

Lors de la validation, si il existe au moins une ligne avec un article sérialisé, une fenêtre apparaît pour vous permettre de sélectionner le ou les numéros de série associé au document de livraison (Bon de livraison ou facture).

Sélectionner avec la barre d'espace ou la souris, le symbole apparaît sur la ou les lignes sélectionnées.

La sélection des numéros série en livraison manuelle est soumis à préférence: Init/Préférences, la valeur de la préférence "Pièce de vente/Commandes clients/Transfert/Sélection des numéros de série."doit être à "Oui".

Vous pouvez renseigner un code-barres pour chaque numéro de série saisi. Cela se présente sous la forme d'une colonne supplémentaire (masquée par défaut et affichable via un menu contextuel). Ce code-barres peut être scanné via une douchette.

Code

Ce champ, non modifiable, reprend le code article saisi dans votre commande.

Reliquat

Ce champ est une bascule Oui/Non vous permettant d'indiquer si vous souhaitez gérer ou non les reliquats dans le cas de livraisons incomplètes.

Si vous indiquez Oui, la quantité livrée pour cette commande sera retranchée du champ Reliquat Client de la fiche Article, et le stock théorique sera égal au stock physique diminué du reliquat.

Si vous indiquez Non, la quantité restant à livrer ne générera aucun reliquat pour cette commande dans la fiche Article, et le stock physique sera diminué de la quantité déjà livrée.

Numéro de commande

Ce champ, non modifiable, reprend le numéro de votre commande.

Sélection des acomptes

Lors de la validation, si il existe au moins un acompte sur une des commandes livrées, une fenêtre apparaît pour vous permettre de sélectionner le ou les acomptes a associé au document de livraison (Bon de livraison ou facture).

Sélectionner avec la case à coché les acomptes a associés.

Le montant des acomptes à associer au document de livraison doit être inférieur au montant total du document de destination. Dans le cas contraire, la sélection des acomptes est grisé.

Si aucun acompte n'est affecté à un document de livraison, les acomptes seront désolidarisé de la commande et les factures d'acomptes supprimés de la Gestion.

Les boutons

Ils vous permettront respectivement :

Bouton [Compl.] : d'accéder à la fenêtre des compléments de livraison manuelle,

Bouton [Tout livrer] :  de livrer l'intégralité de la ou des commandes sélectionnées : le champ Livrée ce jour prendra la valeur de la quantité commandée, pour toutes les lignes de votre livraison manuelle,

Bouton [Livrer] : de livrer la ligne sélectionnée : cliquer sur ce bouton a le même effet que si vous cliquiez dans la colonne "Int. Lig". Le champ Livrée ce jour prendra la valeur de la quantité commandée, pour la ligne courante de la livraison manuelle,

de visualiser les informations de stock (dépôt, seuil minimum, stock physique et stock théorique) de l'article concerné par la ligne de livraison manuelle en entête de livraison, à la place des champs Date pièce générée, "Une ligne par article"et "Edition après transfert",

de régler les Préférences,

de sauvegarder les critères d'édition,

et enfin de restaurer ces derniers.

Les Préférences vont vous permettre d'intervenir sur les lignes de la livraison afin de paramétrer le comportement ou les informations que ces lignes utiliseront.

* Option soumise à la souscription du module nécessaire