Transfert de Devis
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L'essentiel Transférez vos devis, sans aucune ressaisie... Cette option vous permet de transférer les devis en commandes, en bons de Livraison, en demandes de prix, en factures. Vous pouvez sélectionner la période, les documents et les clients des devis devant être transférés. Suite au transfert, les devis pourront être automatiquement supprimés et les nouveaux documents générés immédiatement édités. Pour afficher une vue d'ensemble de la chaîne des pièces commerciales et de leurs transferts, cliquez ici. Les devis peuvent également être supprimés via la liste du menu Ventes / Devis. Pour obtenir de plus amples informations sur la liste des devis, cliquez ici. Une fois saisis, les champs de sélection et les réglages pourront être sauvegardés et enregistrés. Lors du prochain transfert vous aurez automatiquement vos paramètres à l'écran et pourrez restaurer d'autres profils de transfert sauvegardés. Les champs suivants vous permettent de sélectionner des devis à transférer. Seuls ceux correspondant à tous les critères feront partie du transfert. Une incidence sur les stocks et l'en-cours de vos clients... Le transfert en commande diminue le stock théorique des articles commandés. Le transfert en bon de livraison diminue le stock physique des articles livrés. Le transfert en facture diminue le stock physique des articles facturés et génère les échéances correspondantes dans le Financier Apinégoce. Une alternative aux autres modes de transfert... Nous vous rappelons que le transfert des devis peut également être réalisé via l'option Bouton [Autres]/Transfert de la liste des devis et via l'icône Les devis peuvent également être supprimés dans leur fenêtre de liste dans le menu Ventes/Devis. Une fois saisis, les champs de sélection et les réglages pourront être sauvegardés et mis par défaut. Lors du prochain transfert vous aurez automatiquement vos paramètres à l'écran et pourrez restaurer d'autres profils de transfert sauvegardés. |
de la fiche Devis (menu L'aide champ par champ..
Période (du) et Période (au)
Tous les devis dont la période se situe dans cet intervalle et répondant aux autres conditions, seront transférés.
Numéro de document
Limite la liste des devis à transférer
Client
Limite la liste des clients dont les devis sont à transférer.
Destination transfert
· Commande client
Le transfert automatique générera des commandes client comportant tous les renseignements saisis dans le devis (nom du client, adresse, représentant...).
Ce transfert augmentera la valeur du champ Reliquat client des fiches articles.
Vous aurez ensuite la possibilité de transférer les commandes en bons de livraison ou en factures.
· Bon de livraison
Le transfert automatique générera des bons de livraison comportant tous les renseignements saisis dans la commande (nom du client, adresse, représentant...). Ce transfert diminuera la valeur du champ Stock physique de la fiche article.
Vous aurez ensuite la possibilité de transférer les bons de livraison en factures.
· Facture
Le transfert automatique générera des factures. Cette procédure diminuera la valeur du champ Stock physique de la fiche article et mouvementera les statistiques clients, articles et représentants (CA, marge, ...).
· Demande de prix
Le transfert automatique génère des devis fournisseurs. Le fournisseur par défaut sera le fournisseur principal associé à chaque article présent dans le document d'origine.
Vous aurez ensuite la possibilité de transférer les devis fournisseurs en commandes, bons de réception ou en factures.
Périodicité
Ce champ permet de limiter la liste des clients dont les devis sont à transférer par une sélection sur la valeur stockée dans le champ Périodicité facturation de l'onglet Profil de leurs fiches.
Les choix possibles sont :
· Aucun filtre : Aucune sélection n'est réalisée;
· Aucune : Seuls les clients répondant à ce critère seront sélectionnés;
· Annuelle : Seuls les clients répondant à ce critère seront sélectionnés;
· Semestrielle : Seuls les clients répondant à ce critère seront sélectionnés;
· Trimestrielle : Seuls les clients répondant à ce critère seront sélectionnés;
· Mensuelle : Seuls les clients répondant à ce critère seront sélectionnés;
· Bimensuelle : Seuls les clients répondant à ce critère seront sélectionnés;
· Décade : Seuls les clients répondant à ce critère seront sélectionnés;
· Hebdomadaire : Seuls les clients répondant à ce critère seront sélectionnés.
Regroupement par article
Si vous sélectionnez cette option, les lignes de même référence et de même type (prix unitaire identique, remise de ligne identique, informations comptables identiques ...) sont regroupées sur une seule ligne dans le document destinataire.
Regroupement par client
Si vous sélectionnez cette option, les lignes d'un même client sont regroupées sur une seule ligne dans le document destinataire.
Date pièce générée
Par défaut, le programme affiche la date du jour qui sera prise en compte pour le calcul des échéances des documents.
Destruction après transfert
Après le transfert, vous pouvez ordonner une suppression automatique des devis afin de ne pas encombrer le disque dur de devis dont vous n'aurez plus l'utilité par la suite.
Edition après transfert
Après le transfert, vous pouvez demander ou refuser une édition des documents générés par le transfert des devis, sur "Aperçu avant impression", "Imprimante Soignée", "Imprimante Rapide", "Télécopie", et "E-mail", "Télécopie"..
La préférence Ordre de transfert des devis accessible par le menu Init/Préférences/Pièces de ventes/Devis client, vous permet de régler l'ordre du transfert : par code ou par date.
Les boutons
Ils vous permettront respectivement :
de sauvegarder les critères d'édition,
et enfin de restaurer ces derniers.
de réaliser des filtres et classements,
de régler les préférences de transfert.
4 Pour obtenir de plus amples informations sur les boutons les plus courants, cliquez ici.