Informations Générales

(Menu Init. / Familles / Clients - Bouton [Défaut])

L'essentiel Cette fenêtre de saisie des Informations Générales permet de définir une série d'informations par défaut propres à la famille. Lorsque vous créerez un nouveau client, et que vous le rattacherez à une famille, le logiciel récupérera les informations par défaut de la famille pour réaliser un pré-remplissage des champs de quatre des onglets de la fiche client.

L'aide champ par champ

Type de tarif

Sélectionnez dans ce champ le type de tarif qui sera par défaut associé aux clients rattachés à cette famille.

Pour obtenir de plus amples informations sur les types de tarifs, cliquez ici.

Catégorie de vente

Sélectionnez dans ce champ la catégorie qui sera par défaut associée aux clients rattachés à cette famille :

·       France

·       CEE

·       EXPORT

Cette information sera notamment croisée avec les comptes comptables indiqués dans l'onglet Complément de la fiche Client.

Frais de facturation

Saisissez dans ce champ le montant des frais de facturation que vous souhaitez affecter par défaut à la famille de clients.

Mode de règlement

Sélectionnez dans ce champ le mode de règlement que vous souhaitez affecter par défaut à la famille de clients.

Pour obtenir de plus amples informations sur les modes de règlement, cliquez ici.

Relevé de facture

Cochez cette case si vous souhaitez gérer par défaut les relevés de facturation sur la famille de clients.

Pour obtenir de plus amples informations sur la génération des relevés de factures, cliquez ici.

Les relevés clients permettent de regrouper sur une période toutes les factures d'un client et d'en éditer la liste, présentée sous la forme d'un courrier au client.
Les factures sur relevé ne génèrent pas d'échéance et ne positionnent pas l'en-cours des clients. C'est la génération de relevé qui créera les échéances regroupant les nets à payer de toutes les factures sur un mode de règlement. Chaque relevé pourra être édité suivi d'une ou de plusieurs traites suivant le mode de règlement de la fiche client.

Périodicité de facturation

Sélectionnez la périodicité avec laquelle vous souhaitez générer par défaut les relevés de factures de la famille de clients.

Pour obtenir de plus amples informations sur la génération des relevés de factures, cliquez ici.

Une facture par BL

Lors du transfert des bons de livraison en factures, le logiciel peut regrouper plusieurs BL, d'un même client, en une seule facture ou créer autant de factures que de BL transférés.

Cochez cette case si vous souhaitez créer autant de factures que de BL transférés.

Une facture par commande

Lors du transfert des commandes en factures, le logiciel peut regrouper plusieurs commandes, d'un même client, en une seule facture ou créer autant de factures que de commandes transférées.

Cochez cette case si vous souhaitez créer autant de factures que de commandes transférées.

Représentant

Sélectionnez le représentant que vous souhaitez affecter par défaut aux clients créés sur la base de cette famille.

Le représentant affecté au client sera utilisé par défaut dans les pièces commerciales.

4  Pour obtenir de plus amples informations sur les représentants, cliquez ici.

Les boutons

Cette icône vous permet d'accéder à l'environnement de réglage de votre société. Les différents réglages seront regroupés par famille. Ils conditionneront le mode de fonctionnement du produit (dans la gestion et la valorisation du stock, du commissionnement, etc.), la présence ou l'absence de certains menus ou de certaines fenêtres. Grâce aux préférences, vous pourrez adapter, compléter ou diminuer les options présentes dans le logiciel.

Pour obtenir de plus amples informations sur les boutons les plus courants, cliquez ici.